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傅友德在永昌集结大军，逐渐运送粮草至濮部。在中华十四年十二月，趁着雨林当中瘴气最少的时候发动了攻击。</p>
盘越国就是现在印度的萨地亚地区，傅友德并没有去翻越高山，而是南下进攻今天缅甸疆域，一直到了三四百里之外，山势缓和下来之后，才越过高山，进入了今天印度境内，然后北上进攻盘越国。</p>
盘越国这些年一直都有越过高山骚扰永昌郡，毕竟永昌郡逐渐富饶了起来。因为高山阻隔，小规模的部队翻越还是可以的，但是大部分就不行了。傅友德想要灭掉盘越国，就需要带万人以上的军队。当傅友德率领大军到了盘越国之后，盘越国全国上下都惊呆了，不到十天就被傅友德给灭掉了。</p>
灭掉盘越国之后，傅友德派马仁瑀一直拓土到了西面的大河。不管是盘越国还是今天的缅甸的确，都拥有大量的平原，富饶的土地。傅友德也在这里建立县治，然后逐渐迁民到这些地方。</p>
张毅将缅甸地区设立为南云郡和西海郡，在盘越国地带设立西云郡，归于西州，治所在今天仰光，取名西海县。以朱然为西州刺史。</p>
中华十五年十一月，林凤祥也在日交州发兵，向西攻打现在老挝、泰国、柬埔寨等地。他本人从交趾出兵，攻现在老挝地区。以吕光从日南郡出兵，攻泰国一带。以孟获从林邑出发，攻向柬埔寨地区。</p>
三个月，林凤祥三人就灭掉了林邑国，成功将沮江以东的地区全部拿下。</p>
张毅在老挝地区设置万象郡，在泰国东部地区设置下湄郡，柬埔寨以及越南南部设置海中郡，在泰国西部设置上湄郡。</p>
万象郡、下湄郡、海中郡归交州管理，上湄郡归入西海郡管理。</p>
中华十六年，傅友德和林凤祥合兵派出马仁瑀和孟获向南进攻近马来半岛，一直攻打到了已经成规模的狮城。马来半岛北部设置为上南郡，南面设置下南郡。两郡也被归入到了西州管理。</p>
